Metillia es una joven bruja que vive con su clan a la sombra del Monte or fa no. a metillia le encanta divertirse, en ocasiones incluso en detrimento de sus deberes, y se presenta a la prueba más importante de su vida sin estar preparada. Consciente de que decepcionar a la jefa de su clan y al resto de compañeras busca des espera da mente una solución. Y justo la última noche el destino le brinda un encuentro que podría resolver su problema: Francis, un fantasma astuto y potente que puede asumir diferentes formas, siendo su favorita la del zorro. Pero Francis es también vago, mezquino y disoluto, y la noche pronto llegar a su fi n.
